Carter legyőzi az ördögöt I-II.

Charles Carter illuzionista élete leglátványosabb, egyben legveszélyesebb előadására készül. Azon a végzetes estén személyesen az Egyesült Államok elnöke jelentkezik önkéntesnek az egyik mutatványhoz. Az előadás fináléjában Carter lefejezi, majd oroszlánok elé veti az elnököt, aki nemsokára egyetlen karcolás nélkül, mosolyogva integet le a közönségnek a színpadról. Néhány órával később azonban holtan találják San Franciscó-i hotelszobájában. A gyanú azonnal a bűvészre terelődik, ám addigra Carternak nyoma vész… Szerencsétlen véletlen, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság, netán mágikus erők kegyetlen játéka áll-e az elnök rejtélyes halálának hátterében? Szeszcsempészek és kalózok, tőzsdeügynökök és táncosnők, egy zseniális tudós és egy különc milliárdos, bosszúszomjas riválisa és egy titokzatos vak lány - az 1920-as évek Amerikájának számtalan furcsa figurája akad Carter útjába, ráadásul minden idők legszerencsétlenebb FBI-ügynöke liheg a sarkában.